Em princípio os níveis são orientados da seguinte forma, mas existem alterações específicas que já foram solicitadas e por isso pode haver alguma diferença no descrito aqui.
Nível 0 ou 1 - Vendedores ou representantes externos com acessos mais limitados que o comum por exemplo à quantidades na lista de preços ou confirmação de pedidos, sem acesso aos clientes inativos (vendedor 98 - Bolsão ). Usualmente estas restrições são específicas a cada solicitação, então recomendo não utilizar sem antes nos perguntar
Nível de 2 a 5 - Vendedores com acesso aos clientes, vendas e relatórios apenas associados ao seu vendedor que está vinculado ao usuário de login na tabela de vendedores
Nível 6 e 7 - Usuários com acessos restritos, mas que precisam pelas suas funções ter acesso a toda carteira de clientes, a princípio sem permissão de gerar planilhas em nenhuma tela.
Nível 8 - Gerente comercial ou administrativo, tem permissão de descontos acima dos bloqueios iniciais e liberações, em algumas telas já permite gerar planilha
Nível 4 e 5 permite definir um porcentual de desconto maior que nível 2 e 3 se quiser configurar diferente e No cadastro das tabelas de preço podem ser definido um nível de usuário para acesso mínimo para cada tabela. por exemplo a tabela 99 de custo somente aparece para nível 10.
Estes descontos para vendedores seguem as restrições definidas em parâmetros globais, tabela de preço e grupo de lucratividade, sendo que para os usuários de nível até 7 vale a restrição do menor porcentual dos 3 locais. Por exemplo, a tabela permite 20%, o parâmetro global para o nível está 4%, mas a lucratividade associada ao produto restringe em 2%. o máximo para este usuário será 2%
Usuários de nível 8 tem definido um porcentual de desconto maior que ignora os lançados nos cadastros de tabela e lucratividade.
Usuários de nível 8 também conseguem liberar pedidos sem limite de crédito disponível para pagamentos à prazo, ficando gravado o seu usuário, data e hora e por isso, nestes casos é solicitada a redigitação da senha de acesso do usuário.
Nos pedidos e relatórios as informações referentes aos valores de custo e à Lucratividade só aparecem para usuários a partir do nível 8.
Na maior parte das telas Gerar planilhas dos Grids varia de tela para tela mas pedidos de clientes só é liberado para nível 10, variando conforme solicitações específicas, e em telas de estoque e financeiro gera planilha a partir do nível 8.
Na tela Lista de preços para permitir gerar a lista de venda em excel é um parâmetro que cada empresa pode definir e solicitar alteração, o padrão inicial é 7 e para lista com custos os níveis são 9 e 10 fixos.
Na tela de cadastro de produtos os Custos somente serão exibidos e permitirão alteração a partir do nível 8.
Na tela RMA cliente, estorno e cancelamento de RMA precisa de nível 7, mas se for status 7 envolvendo crédito, ou se o RMA transferiu peças do estoque local para o estoque principal ao gerar o pedido ( status 5 ) precisa de nível 8.
Trocar o produto por outro e permitir separar um produto com serial controlado novo do estoque se existir um produto com serial na lista do estoque local de retorno de RMA de fornecedor a partir do nível 7.
Na tela Liberação de pedidos somente o nível 10 consegue remover o Contas a Receber.
Nas telas do financeiro, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, confirmação de depósitos os Grids mudam conforme o nível alterando por exemplo o campo Total e a permissão para alterar a posição e agrupamento dos campos para nível acima de 8 permitindo gerar planilha.
A tela de Estorno de pedidos de venda tem uma quarta opção que aparece que permite alterar data de faturamento e vendedor de pedido já liberados, inclusive com nota fiscal emitida para nível 9 e 10
Existem outras restrições e liberações para casos especiais e solicitadas de forma específica que não vou listar aqui, mas pode me perguntar sobre alguma tela que pesquiso e retorno.
Este documento serve como orientação, mas alterações podem ser feitas sem necessidade de aviso prévio.