Segue abaixo a lista dos status dos pedidos de venda e em que tela deve seguir
00 (Preto) - Orçamento ( não reserva peças e não exige quantidade em estoque )
05 - Em análise -> Este status só está ativo para as empresas que solicitarem. Neste caso os orçamentos foram confirmados e tem formas de pagamento como Boletos que exigem limite de crédito. Neste status aguardam análise financeira sem reservar as peças.
Algum analista financeiro deve estar responsável por ajustar o limite de crédito do cliente e efetuar a liberação transferindo o orçamento confirmado para o status 10.
11 (Laranja) - Reserva de peças ( Na tela de pedidos ao clicar em Confirma aparece a pergunta se deseja liberar, se responder Não o status será 11, se responder sim altera para 10 )
O status 11 reserva as peças e trava o pedido indicando que existe a necessidade de alguma alteração ainda para poder liberar.
10 (Roxo) - Pedido aguardando liberação do financeiro, os pedidos neste status aparecem na tela de liberação. Em alguns casos se não for liberado pode estar aguardando um comprovante de depósito ou Retirada do cliente, por exemplo, caso haja algo errado com o pedido que impede a liberação é indicado que se clique no botão reserva transferindo-o para o status 11 e enviando uma mensagem interna ao vendedor orientando sobre o que precisa ser ajustado.
Ao efetuar a Liberação do pedido é efetivada a baixa das peças em reserva, gerada a solicitação de emissão da nota fiscal e gerado os registros financeiros conforme o que constar no pedido e na Liberação.
Os status 00, 10 e 11 são cancelados pela rotina de cancelamento automático após o prazo que foi configurado.
Para os status a seguir o estoque já foi baixado
20 (Verde claro) - Após liberado o pedido vai para o status 20 se houver a necessidade de separação de serial, validade (mês/ano) ou safra de vinho (somente ano). Para prosseguir utilize a tela Manutenção -> Estoque -> Separação de Pedidos
21 (Verde mais escuro) - Neste status o pedido aguarda montagem, aparecerá neste status se marcar o check box montagem na tela de pedido. Para prosseguir utilize a tela Manutenção -> Estoque -> Finaliza montagem.
25 (Verde mais escuro) - Pendente de emissão da nota fiscal. -> Emita a nota fiscal na tela Manutenção -> Faturamento -> Nota Fiscal de saída ou no botão grande "NF Saída" na tela princípal.
30 (Verde mais escuro) - Nota fiscal emitida aguardando expedição. -. A expedição pode ser feita nas telas Manutenção -> Estoque -> Expedição ou Manutenção -> Estoque -> Expedição Múltipla.
Para cancelar ou alterar algo nos pedidos nos status em tons de verde e 23, é necessário estornar o pedido na tela Funções -> Estornos -> Estorno de pedido de Venda na opção estorno de faturamento.
Se ao estornar um pedido a nota fiscal estiver emitida será necessário preencher a justificativa e ter o certificado digital e a dll instalada para efetuar o cancelamento da nota fiscal.
99 (Azul) - Pedido expedido ou retirado
23 (Status de erro em destaque com fundo vermelho ) - Este status atualmente está sendo utilizado para indicar que o pedido de Market Place sem a nota fiscal emitida foi cancelado pelo cliente no Portal do Market Place e portanto não deve ser expedido. Quando encontrar um pedido neste status estorne imediatamente e retorne o material ao estoque. Ocorrerá erro no estoque se o material retornar o pedido ficar abandonado neste status.
Os status de Cancelamento aparecem em vermelho apenas de pesquisar pelo número ou pelo status Cancelado, não aparecerão nas outras pesquisas sempre em vermelho.
CO - Orçamento Cancelado
CA - Orçamento Cancelado por usuário.
CB - Pedido/Orçamento Cancelado pela rotina automática de cancelamento do ERP.